Сторона A

Aria Of Khan Konchak From «Prince Igor» By Borodin — ария хана Кончака из оперы «Князь Игорь» А. Бородина.

Aria Of Sarastro From «The Magic Flute» — ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта.

Falstaff's Toast From «The Merry Wives Of Windsor» — тост Фальстафа из оперы «Весёлые жёны Виндзора» Дж. Николаи.

The Stranger — произведение Ф. Шуберта в обработке Т. Любека.

Love's Pleasure — произведение Дж. Мартини.

Сторона B

Song Of The Flea — песня о блохе М. Мусоргского на текст Гёте в переводе Мусоргского.

Seminarian — произведение М. и Т. Мусоргского.

The Four Winds, Russian Folk Song — русская народная песня «Четыре ветра» в обработке Шишова.

I'm In The Mood Of Picking, Mother — произведение Г. Димитрова на народные слова.

Three Songs — три песни П. Владигерова на народные слова:

Winding Forest — Вила в лесу;

Mincho Winked At Minka — Минчо подмигнул Минке;

A Lassie Going For Water — Девушка пошла за водой