Тридцать шесть событий из жизни Юры Баранкина и его друга Кости Малинина рассказывают о том, как два закоренелых двоечника в поисках легкой и бездумной жизни превращаются то в воробьев, то в бабочек, то в муравьев.
Пройдя через множество испытаний, два друга снова возвращаются к человеческой жизни, понимая, что ничего прекрасней ее нет на свете!